بعد ذيوع صيت فاني برايس في عالم الغناء، صارت عرضة لأمراض الشهرة من الغطرسة والغرور، لدرجة أدت إلى انفصالها عن زوجها، ولكن بدأ نجمها في الأفول بعد فترة كبيرة من الكساد، وجدت فيها صعوبة كبيرة في العثور على عمل. ويظهر في الأجواء بيلي روز الوافد الجديد الطموح، صاحب المواهب المتعددة، فيلتقي فاني، ويتفقان على أن تجسد بطولة عمل مسرحي ساخر بملهاه الليلي، من شأنه تحقيق فائدة كبيرة لكل منهما.
بعد انفصالها عن زوجها، تلتقي فاني برايس بموسيقي جديد لتتعاون معه.