في إطار سياسي تشويقي ، يروي الفيلم ماوراء الحكومة الأمريكية ، ومنظمات المجتمع المدني ، فيما يسمى ببيزنس الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية في دول شرق (أوروبا) ميراث الاتحاد السوفيتي السابق ، من خلال قصة (سارة) طالبة الحقوق الشابة التي تلتحق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، وتكلف بأعمال معينة في دول شرق (أوروبا) ، وبعد خمس سنوات تكتشف الخديعة ، والثمن الذي دفعته .