يقع حادث سيارة للعنود، بعد رؤيتها لحمد برفقة مهرة في المطار، في حين تتولى عبير تربية ابن دانا، وعلى الجهة الأخرى بعد طلاق سناء من ابن خالتها تعود لعلاقتها مع راشد.
تدخل العنود في غيبوبة، وتستغل أحلام ذلك وتطلب من ابنتها التقرب من حمد مرة أخرى، وتترك دانا منزل والدها وتصطحب ابنتها وتعود إلى يوسف.
يسافر حمد إلى لندن ويسترجع ذكرياته مع مهرة، التي تتعرف على ناصر ويعجب بعملها في التصوير الفوتوغرافي.
يعرض ناصر على مهرة عرض لوحاتها في معرضه، ويقابل حمد - مهرة صدفة وهي بصحبة ناصر ويصر على الوصول إليها.
تفتح بدور مشروع مركز للتجميل، وترفض هديل إصرار والدتها على زواجها من حمد.
يتقرب حمد من ناصر لمعرفة نوع العلاقة التي تربطه بمهرة، وتسافر دانا مع زوجها يوسف، ويعود راشد إلى سناء مرة أخرى.
يستاء سليمان من قرار نقله من المدرسة التي يعمل بها، وينتحل حمد شخصية شاب يُدعى مبارك حتى لا يتعرف على حقيقته ناصر.
يخبر ناصر - مهرة بأنه متزوج من سارة وأنه يعاني معها عدم وجود تفاهم بينهما، وتشتكي هديل لخالتها أم حمد رفض أمها لزواجها من عادل، في حين يقرر سليمان تقديم استقالته، ويكتشف حامد زواج اخته دانا.
يخبر سليمان زوجته شهد بعثوره على وظيفة جديدة، وتستاء زوجة ناصر من تقرب مهرة لابنتهما، ويخبر راشد - أمه برغبته في الزواج من سناء، ولكن والدته ترفض.
يرفض أبو حمد زواج راشد من سناء لعلاقتهما السابقة، وتشك أحلام في سفر حمد لرؤية مهرة، وتخبر سارة - ناصر بسفرها إلى عمان.
تستاء سناء من عدم اتخاذ راشد موقف لعلاقتهما، ويحاول والد دانا مع عبير البحث عنها ويكتشفان سفرها للخارج مع زوجها، وتحاول شهد إقناع والدتها بالموافقة على زواج سناء وراشد.
يطلب أبو حمد من راشد السفر إلى حمد لإبعاده عن سناء، ويحتدم الأمر بين سلطان وزوجته شهد التي تفكر في الطلاق.
تمرض مريم وتنقلها مهرة إلى المستشفى، ويحاول ناصر مواساتها، وتدعي أم حمد خطبة راشد حتى تبتعد عنه سناء، فتصاب الأخيرة بأزمة نفسية وتنقل هي الأخرى إلى المستشفى، في ذات الوقت يخبر راشد - حمد بإصراره على الزواج من سناء.
تفاجأ مهرة بحمد يزور والدتها بالمستشفى، وتخبر أم سناء - أم راشد بمحاولة انتحار ابنتها.
تستاء مريم من عودة حمد للظهور مرة أخرى بحياة مهرة، وتحاول عبير التقرب من ابنها حامد خوفا عليه، وتفكر سناء ووالدتها في ترك الإمارات.
يخبر حمد - مهرة بندمه على ظلم العنود، وتطلب مريم من حمد الابتعاد عن ابنتها مهرة.
يخبر راشد - حمد بسفر سناء ووالدتها، وتفيق العنود من الغيبوبة، وتواجهه بعلاقته بمهرة وتطلب منه الطلاق.
تخبر شمس - صقر بعودة مهرة إلى حمد، ويقنع ناصر - مريم بضرورة إخبار مهرة بعودة حمد إلى زوجته العنود، في الوقت ذاته يحاول يوسف إقناع زوجته بالعودة إلى أهلها وعدم الخوف من شقيقها حامد.
يسافر حمد إلى مهرة بعد طلاق العنود، ويكتشف ناصر أن حمد هو مبارك الذي تعرف عليه في لندن، ويستاء أبو راشد من قرار ابنه من الهجرة والعمل بالخارج.
يحاول حمد إعادة المياه إلى مجاريها بينه وبين مهرة، ولكن مريم ترفض، فيعود إلى أبو ظبي فارغ اليدين، وفي ذات الوقت تُقيم شيخة لنوار مشروع صغير باسمه، ويقرر صقر السفر إلى لندن.
تطلب شيخة من مريم اقتراض مبلغ كبير لإعطائه إلى نوار، ويقابل راشد - سناء صدفة ويخبرها بإدعاء والدته زواجه حتى يبتعدا.
تخبر مريم - شيخة باستغلال نوار لها وﻷموالها، ويطلب راشد من سناء السفر معه للخارج والزواج، وتتخذ دانا قرار العودة إلى أهلها في أبو ظبي.
يسافر راشد وسناء إلى لندن بعد زواجهما، ويهدد صقر - مهرة بقتل حمد، ويهرب نوار ويسافر بعد بيع المحل والاستيلاء على أموال شيخة.
تصاب شيخة بصدمة بعد هروب نوار بأموالها، وتعود دانا إلى والديها وتطلب عفوهما، ويستاء يوسف من سفرها وتركه.
يتعرض صقر لحمد وتقبض عليه الشرطة وتوجه له الشروع في محاولة قتل حمد، وتلوم مريم على ابنتها مهرة استمرار مقابلتها لحمد.
تكتشف أم حمد أن شقيقتها أحلام وراء ما يحدث لحمد وتحريض صقر عليه، وتطلب دانا من يوسف الطلاق والابتعاد عنها.
تطرد أم حمد - شمس وأحلام من منزلها وتتشاجر معهما، وتمرض أم حمد وتنقل إلى المستشفى، ويحاول يوسف إقناع دانا بالعودة إليه.
يلوم أبو حمد على ابنه حمد لاستمرار علاقته بمهرة، ويحاول ناصر استرضاء زوجته سارة والعودة إليها، وتحاول أم حمد إقناع زوجها بالاضطرار للموافقة على زواج حمد من مهرة.
يطلب أبو حمد من مهرة الابتعاد عن ابنه وقطع علاقتهما، وتصاب مهرة بانهيار عصبي، ويزور ناصر أبو ظبي مع سارة ويطلب حمد منه التوسط بينه وبين مهرة.
يفتتح راشد وزوجته مشروعهما بالخارج، ويطلب ناصر من مهرة وحمد التمسك بحبهما.
يوافق أبو حمد على ارتباط حمد بمهرة، وتُصلح أحلام بين شمس وأم حمد، وتخبر مريم - شقيقها فيصل بنقل ملكية المنزل لابنه حتى لا يتمكن من بيعه، وبعد مرور ثلاث سنوات يرزق حمد ومهرة بطفلهما الأول.