تدور الأحداث في عام 1948، حيث تسيطر الأوهام على عقل (سعاد) وتعتقد بإمكانية ارتباطها بالشخص الذي تحبه عن طريق السحر، فتضع لـ(عز الدين) قطعة سكر جلبتها من دجال في كوب الشاي لتتمكن من الزواج منه، فيعرف (عز الدين) بالأمر.