يتناول الفيلم قصة الخزرج والأوس وما كان بينهما وبين اليهود، من علاقات وحروب، ومحاولة اليهود إزاء الإسلام والمسلمين، وإقناع الفتى الوثني هشام بتنفيذ مكيدة ضد المسلمين، حتى يتمكن من الزواج من حبيبته لمياء، التي يرفض والدها زواجهما لفقره الشديد.