أمينة تحب عادل الموسيقي الفقير وتتورط معه وترفض الزواج منه. يصاب عادل بأحد الأمراض، ويكتشف الدكتور خليل أن أمينة حامل فتكون فرصة لابتزاز المال من جدة أمينة، يفشي السر لشكري بك ويتفقان على ابتزاز الجدة، تأمر الجدة خفير الفيلا بقتل الرضيع إلا أنه يأخذه إلى منزله.
أمينة وعادل على علاقة نتج عنها طفل بدون زواج، فقرر الدكتور خليل ابتزازهم مقابل عدم إفشاء السر.