"أندرو" جاسوس بريطاني يتم نفيه إلى بنما بعد قيامة بعلاقة غرامية مع عشيقة أحد السفراء، وهناك يصبح صديقا لخياط محلي على علاقات قوية جدا بجميع الساسة وتجار المخدرات في بنما. الخياط من متزوج سيدة تعمل لدي الرئيس البنمي. الخطة الرئيسية هي كيف يتم استخدامهم للتجسس على الرئيس البنمي، لمعرفة خططه وتصوراته حول كيفية إدارته لمشروع قناة بنما للملاحة.
يقابل أندرو الجاسوس البريطاني المنفي إلى بنما، خياطاً متعثر مالياً، فيستخدمه وزوجته للوصول إلى أسرار الرئيس البنمي.