(مايكل) هو ملاك حارس يظهر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعاشرة، وذلك عندما يحتاجون لصديق خيالي، ثم يختفي بعد مساعدته لهم. أما (جين كلارمونت) فهي مؤلفة تستعد للزواج من خطيبها (هيو داندرفورد) لكن مايكل يظهر في حياتها مجددًا وهو لا يعرف مهمته الجديدة. يكتشف مايكل أنه واقع في حب جين، ويحاول أن يجذبها إليه باستخدام شخصيته الساحرة.