بعد ثماني سنوات في السجن نتيجة حادث غير مقصود، يعود ملاكم الوزن الثقيل الأسمر (جوي ناردون) لمسقط رأسه في فيلادلفيا ليبدأ حياة طبيعية، بعد أن قام السجن بتغييره، ويجد راحة في صحبة أصدقائه القدامى، يلتحق بالعمل في إحدى صالات التدريب للهواة على الملاكمة، لكن مقابلته لطفل عمره 14 عاما يدعى (يسوع) تغير من حياته، ويحاول مساعدته بعد قيام مجموعة من المتنمرين بمضايقته، فيحاول أن يساعده في التغلب عليهم.