وثائقي يتناول تطور الغناء الشعبي في مصر، وذلك من خلال مناقشة أهمية المطرب الشعبي أحمد عدوية في تأسيس قاعدة الطرب الشعبي في مصر، ثم التطور مع حسن الأسمر، وحكيم وغيرهم، كما يطرح سؤال كيف تُصنع الأغنية الشعبية؟