فيلم مكسيكي يحكي قصة (كارليتوس) الطفل المكسيكي ذو التسعة أعوام ، والذي يحيا مع جدته في (المكسيك) ، التي ترعاه بعد سفر والدته (روزاريو) للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير شرعي ، حتى تُؤَمِّنَ له مستقبلًا أفضلَ ، تموت الجدة ، ويسافر (كارليتوس) إلى (أمريكا) للبحث عن والدته ، في الوقت الذي تقرر فيه (روزاريو) السفر للمكسيك لإحضاره ، يبحثان عن بعضهما على أمل أن يلتقيا .