بلودورث مغني موسيقى الكانتري يعود إلى بلدته بعد أربعبن عاما من التجوال، فيجد أبناؤه الثلاثة أصبحوا ناضجين، وارن زير نساء ومدمن على الكحول، بينما بويد يشعر بالغيرة ومستمر في مطاردة زوجته السابقة، بينما برادلي يقوم بأعمال شعوذة في شرفة منزلهم تجاه أعدائه. تتوالى الأحداث عندما يحاول جمعهم مرة أخرى.