من خلال عدسة صانعة أفلام وثائقية وزوجها، يصور الفيلم كيف اندمجت ثقافة السود في حياة المراهقين في المدرسة الثانوية البيضاء من خلال قصة ريتش باور، مغني الراب الذي دفن ماضيه الإجرامي. قصة عن العرق والعنف والجنس والموسيقى والعلاقات.
يتناول العمل قضية التفرقة العنصرية، في أستراليا بالخمسينيات من القرن العشرين.