يعود (سندباد) من رحلته ويصل إلى مدينة ديرة، وبعد مراسم الترحيب، يتجه (سندباد) لمقابلة الوالي، وأثناء ذلك تحاول (ياسمينة) الوصول إليه، فهو أملها الوحيد في توصيل رسالتها إلى الوالي وكشف فساد المسؤولين، ولكنهم يمنعونها بكل الطرق.