يتشاجر ياسر مع جابر، لمحاولة الأخير الاستيلاء على كل السمك الذي اصطاده ياسر، ويأمر رجاله بضربه، ويسعى مازن للتصدي لرجال جابر.
يفاجأ ياسر بإحراق مركبه، فيتهم جابر بالأمر، ويحاول مازن إصلاح الأمر بينهما.
يحاول جابر إقناع حمزة بقتل ياسر، ولكنه يرفض، وتقع مشاجر بينهما ويقتل حمزة - جابر خطأ، ويتركه يغرق في البحر، ويبحث الجميع عن الأخير.
يعود جابر بعد إنقاذه من الموت المحقق، ويأمر رجاله بتقييد حمزة بالحبال، ويخبرهم بمحاولته قتله، ويقترح مازن على ياسر العمل مع عمه جابر.
يسافر ياسر للخارج للعمل بناء على أوامر جابر، ويدعي الأخير سرقة حمزة لثمار المزرعة، في حين يُعجب أبو علي بخولة ابنة جابر، ويطلب مازن الزواج منها.
يرفض جابر إخبار نوارة عن مكان ياسر، ويخبر مازن - والدته بقرار سفره للعمل خارج البلدة، فتطلب أم مازن من جابر منعه من السفر.
يودع مازن أمه ويسافر، ويحاول جابر التحرش بنوارة في ظل عدم وجود زوجها ياسر، ويتطلع أبو علي للزواج من خولة ويطلب من طيبة التوسط لدى جابر لموافقته.
يطلب عابد من جابر إخباره بعائلته ووالديه الحقيقيين، وتغرق مركب مازن وينقذه أحد الأشخاص.
يبحث الجميع عن مازن، وتحزن أمه لاعتقادها بوفاته غرقًا، ويظل مازن فاقدًا للوعي.
يسترد مازن عافيته ويقرر العودة إلى بلده، في الوقت ذاته تفقد نوارة الأمل في عودة ياسر إلى منزله، وتُصاب أم مازن بالجنون.
تتشاجر أم مازن مع جابر وتحمله ذنب فقد مازن، ويكبد أبو علي - جابر بالديون حتى يوافق على زواجه من ابنته خولة.
تُسرق الأموال والبضاعة من ياسر، فيحبسه جابر، فتضطر نوارة لدفع الأموال عنه حتى يفك جابر قيوده، وترفض خولة الزواج من أبو علي، ويعود مازن للبلدة.
يتسلل مازن إلى البلدة حتى لا يشاهده أحد، وتلجأ خولة لأم مازن لتنقذها من الزواج من أبو علي.
تمرض خولة ويعجز الأطباء عن علاجها، ويطلب جابر من أبو علي تأجيل زواجه من خولة، ويصر الأخير على إعادة أمواله له، ويراقب مازن أحوال البلدة من بعيد.
يضطر جابر لبيع أملاكه لتسديد ديون أبو علي، ويرد لياسر ثمن حرقه لمركبه، ويطلب من الجميع مسامحته، ويُصاب بالشلل عندما يطرده أبو علي من المنزل، ويفاجئ مازن - الجميع بعودته.