يكتشف صقر أن مايد ضمن المقاومة، ويحذر شقيقه سيف من حماسه الزائد، وتشتكي ظبية من عدم عدل زوجها بينها وبين زوجته الثانية، وتخاف نورة من قرار والدها بإرغامها على الزواج مرة أخرى.
يطلب أبو شهاب من النوخذة عبدالله تأجير مركبه، ويوبخ الضابط الإنجليزي - أحمد لارتباطه بابنته بالرغم من رفض والده ويطلب منها الابتعاد عنها، ويحاول العسكري خميس الاتفاق مع ياقوت لمعرفة مكان الأسلحة ويساومه على إخراجه من الحبس.
يخبر عبدالله - أبو شهاب بسرقة اللولو وأنها مع مفتاح، ويقدم الأخير شكوى في أبو صقر لدى شيخ البلدة ويتهمه بسرقة أموال المسكين.
توقع دانة بين سيف وزوجته الأولى ظبية، ويصر أحمد على الزواج من ماري ولكن والديه يمنعاه، ويطلب صقر من والده الزواج من نورة، ويهرب أبو شهاب الذهب.
يقلق أبو بخيت على ابنه بعد قبض الشرطة عليه، ويتفق أبو شهاب مع أبو صقر ضد مفتاح بعد ثبوت سرقته لقهوة بن محمد.
يشتري أبو شهاب من مفتاح اللولو المسروق، وعندما يفكر بدر في إعادة زوجته السابقة نورة له يخبره صقر بأنه سوف يطلبها للزواج من والدها، ويشترط أبو شهاب ﻹتمام الزواج كتابة مركب أبو صقر باسمه.
يقترح عبدالله على مفتاح بيع القهوة، ويقتل مايد على يد الإنجليز، ويطلب أبو سالم من الضابط الإنجليزي الإفراج عن شباب المقاومة.
تخبر ظبية - سيف بحملهاـ ويطلق دانة، ينجح ياقوت وأصدقاءه الهرب من السجن، ويتزوج صقر من نورة، وتبحث الشرطة عن الذهب المهرب، وتقبض على مفتاح وعلى أبو شهاب.
بعد مرور 13 سنة، تلد ظبية ابنها عبدالله، وتحمل نورة، ويعود النوخذة أبو صقر من سفره، وبعد زواج أحمد من الإنجليزية ماري تصطحب أولادهما وتسافر إلى لندن، ويفاجئ سيف بشبح يسكن منزله ويأرق حياته وحياة ظبية.
يفتتح سيف محل لبيع السمك، ويسيطر جن خبيث على ظبية، وتوبخ حمدة شقيقتها سارة على تقربها لصقر.
يعتقد سيف بوفاة ظبية، ولكن يتأكد من مسها بشيطان، وتطلب نورة من صقر الابتعاد عن سارة، وتتشاجر معه.
توبخ نورة -سارة وتطلب منها الابتعاد عن زوجها صقر وتهددها بفضح أمرها في الديرة، ويبدأ أحمد في تجميع المقاومة مرة أخرى، ويخبره أبو صقر أن ياقوت وراء المقاومة السابقة، وتلد نورة ابنة سمراء البشرة، وتخاف من شك زوجها فيها.
تسوء حالة ظبية وتحاول والدتها اللجوء إلى قراءة القران حتى تهدي حالها، ويعود مفتاح إلى البلدة ومعه زوجته وابنه، ويعذب الحراس - ياقوت داخل السجن، ويشتكي صقر لسيف ويخبره بشكه في نسب ابنته.
يفاجئ مفتاح باستيلاء مصباح على منزله، ويعلم بموت أبو شهاب في السجن، ويحاول إعادة سارة إلى عصمته ولكنها ترفض ويتشاجر معه صقر.
يطلب أبو ظبية من أبو سالم زيارة ظبية في المنزل وقراءة القرآن، ولكنها تختفي، ويحاول عبدالله إقناع ابنه بالعودة إلى منزله والاعتراف بابنة نورة.
يظل أهل ظبية يبحثون عنها وتبلغهم الشرطة بوفاتها، ويقترح صقر على سيف الزواج من سارة، ويخبر أبو صقر - أحمد بمراقبة الإنجليز له ويحذره من عدم استخدام الأسلحة حتى لا يعرفوا مكانها.
يعود صقر إلى منزله، ويظن ضباط السجن بمقتل ياقوت في السجن فيحاول التخلص من الجثة، ويسافر أحمد إلى لندن.
يقترح أبو صقر على أبو حمد الزواج من دانة، وتظن الأخيرة بطلب سيف العودة لها مرة أخرى بعد وفاة ظبية، ويطلب مفتاح من خماس مساعدته في الحصول على عمل.
يفاجئ سيف بشبح ظبية يظارده، ويسترد ياقوت عافيته، ويضعف نظر النوخذة أبو صقر، ولا يستطيع الرؤية، وتشتكي نورة لوردة هجر زوجها صقر لها.
تخبر عبيدة - صقر أن جدة نورة كانت سمراء البشرة، وأن ابنته اكتسبت لون البشرة منها، ويوافق سيف على الزواج ويطلب من صقر أن يخطب له سارة.
يخطب سيف - سارة، فيتوعد له شبح ظبية، ويظن سعيد وجود علاقة بين ياقوت وزوجته، وتٌعجب لطيفة ابنة دانة بخلفان.
يقترح مفتاح على لولوة إدارة محل العطور الخاص بها باستيراد المواد من الهند، ويتزوج سيف وسارة، ويفاجئ الاثنان بظهور شبح ظبية في المنزل.
تطلب سارة الطلاق بعد رؤيتها لشبح ظبية، وترفض العودة إلى سيف، ويتوفى النوخذة أبو صقر.
يطلب ياقوت يد خديجة بنت ابو زيد، وما زال صقر يشك في زوجته نورة وعلاقتها بأحد الأشخاص.
يهدد مصباح - مفتاح ويطلب منه ترك الديرة، ويطلب مصباح من لولوة التجارة في أموالها، وتفاجئ عذبة باعجاب خلفان بها في الوقت الذي تحبه لطيفة.
يطلب الضابط الإنجليزي من مفتاح مساعدتهم في الكشف عن مكان الأسلحة، وتقرر عذبة التضحية بحبها لخلفان والابتعاد عنه كرمى للطيفة.
توافق دانة على الزواج من أبو حمد، ويقترح مفتاح على لولوة تقليل الأسعار في السوق وترفض بدء الأمر خوفًا من خسارة التجارة، وتتشاجر عذبة مع خلفان لاعتقادها بأنه مستمر في علاقته بلطيفة.
يطلب خماس من لولوة الزواج، وتظن لطيفة رغبة خلفان في خطوبتها ولكن يؤكد لعذبة بأنه يريد الزواج منها هي، ويعود أحمد من سفره، وتحاول الشرطة القبض على ياقوت ويفر منهم.
يتشاجر خلفان مع صقر لشكه في سلوك والدته نورة، ويتوجه مع عمه سيف لطلب يد عذبة ولكن والدتها ترفض لاعتقادها بخطبته للطيفة.
يتمكن سيف وصقر من اﻹمساك بالشخص الذي يعتقد بوجود علاقة بينه وبين نورة ويتأكد من عدم خيانتها له، ويطلب مسامحته، ويتزوج خلفان وعذبة ويتوفى مسعود.