في بلدة هجرها سكانها، يعيش راي بهدوء، حتى يذهب في يوم ما إلى منزله فيجد زوجته تخونه مع شقيقه، فيشعر بيأس شديد. يلتقي بميرل الذي يشجعه على إستعاده حياته مرة أخرى ولكن بطريقة مختلفة، فيبدأ راي بمطاردة حب طفولته ومواصلة أحلامه، التي تدفعه إلى مواجهة ديرك لتحويل البلدة إلى مكان حقيقي وخيالي.