عندما تقرر سعاد استكمال دراستها بالخارج تفاجئ بأن شروط سفرها لا تتناسب مع كبر عمرها، فيقنعها الدكتور عندنان بالسفر على حسابها الخاص، ويثور عيسى عندما يعلم ذلك ويتوعد لها.