أول أفلام الرسوم المتحركة التي تم صنعها في مصر حول شخصية (مشمش أفندي) الذي يهوى الموسيقى، ويعمل في إحدى الصالات، ويحب بهية الفتاة الجميلة الراقصة التي تعمل معه في الصالة نفسها.
أول أفلام الرسوم المتحركة التي تم صنعها في مصر حول شخصية (مشمش أفندي) الذي يهوى الموسيقى، ويعمل في إحدى الصالات، ويحب بهية الفتاة الجميلة الراقصة التي تعمل معه في الصالة نفسها.