تدور أحداث الفيلم في مدينة (وذرف) حيث امرأة عجوز تذهب إلى البحيرة ذات يوم من أجل غسل القماش الخاص بها، ويحدث ما لم تكن تتوقعه حيث تلتقي بجنية وتطلب منها المساعدة.