فرانسيس كاتب روايات جريمة ناجح، انتقل حديثًا إلى فينيس للعمل على روايته المقبلة، التقي بجوديث التي فتن بها على الفور، وفي نهاية المطاف يقرران الزواج، لكن سعادة فرانسيس تعيقه عن الكتابة. توجست جوديث حول ما يفعله أثناء عمله، حيث عرف عنه بأنه يستأجر الشباب المحكوم عليهم بقضايا، للعمل لديه.