في إطار درامي بـ(لندن) في الثلاثينيات، حيث يعيش الثري الإنجليزي (جورج ديكس) الذي يقوم بالتغيب عن قصره في كثير من الأوقات، والعلاقة التي تربط بينه، وبين المشرد (إليوت) الذي ليس له مأوى، ويبحث عن مكان يأويه في حديقة قصر (جورج)، يكلفه (جورج) برعاية القصر في أوقات غيابه، وهنا تنمو العلاقة العجيبة بين الاثنين.