الفيلم يحكي قصة فتاة أمريكية ترقص الرقص الشرقي فتحب أن تتعلمه وفي نفس الوقت كانت على علاقة بشاب مصري وعندما وصلت إلى مصر ظنت أنه سيساعدها ولكنه تركها فذهبت هي للبحث عن أسمهان الراقصة التي أعجبتها لكي تعلمها الرقص.