في مجتمع أبلاشيا الناشئ في (الولايات المتحدة الأمريكية)، مجموعة من المهاجرين الويلزيين في عام 1851، تلازمهم عاداتهم وتقاليدهم، منها (آكل الخطيئة)، وهو في الفولكولور الويلزي مخلوق يعيش في الغابات، يأتي بعد أن يموت أحد الأشخاص، ليأخذ خطاياه بعيدا، تقابله الطفلة الصغيرة (كودي فوربس) ذات العشر سنوات لأول مرة في جنازة جدتها، تتمنى مقابلة شقيقتها التي ماتت، فتقرر أن تذهب إلى الغابة بحثا عنه.