في إطار من الرومانسية والدراما، تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة الراقص الأوبرالي الفرنسي (ماريوس بيتيبا) الذي التحق بدار الأوبرا في سان بطرسبورج الروسية، واشتهر بتصميم الرقصات.