كارلو سائح من نيويورك يذهب لجنوب كاليفورنيا في رحلة سياحية، وفي أول ليلة له يغفو على الشاطئ ليرى عالم سحرى من أوهام تشمل سباقات لكمال الأجسام، والألعاب البهلوانية وسباقات صيد السمك، ويتعرف على الفتاة لورا رائعة الجمال، والتي تصحبه لركوب الأمواج.