جيسي ستون شرطي متمرس وخبير بعالم الجريمة، يعيش في بلدة بارادايس الصغيرة، عندما تبدأ سلسلة جرائم القتل الوحشية بالحدوث في البلدة يبدأ بالتحقيق للعثور على الجاني قبل ارتكاب جريمة جديدة؛ حيث تتوجه الشكوك في البداية تجاه أندرو لينكولن وزوجته بريانا وهما فنانان غريبا الأطوار، ولكن بعد تلقي جيسي لزيارة من فتاة تم اغتصابها مع والديها، تتسبب ردود أفعال والديها الغريبة في إثارة الشكوك تجاههما.
في مدينة صغيرة تدعي "بارادايس" بولاية ماساشوستس الأمريكية, يقوم قائد الشرطة ذو الخبرة الواسعة "جيسي ستون" بالتحقيق في جريمتي قتل و اغتصاب. في هذه الأثناء, تحدث عدة جرائم قتل بنفس الأسلوب, و يصبح "جيسي" قريباً جداً من الكشف عن هوية القاتلين, و لكن بدون أدلة و دوافع كافية. من هنا يبدأ "جيسي" في التربص للمجرمين و انتظار الفرصة لكي يظبطهم متلبسين.