القصة التي يخشاها كل أب وأم، في مساء ربيع عام 1999، كان ينتظر الأب والأم عودة ابنتهما المحبوبة (راشيل) ذات الخمسة عشر ربيعا من مدرستها، لكنها لم تعد، لكن هل تكون (كارولين) هي السبب، وهي فتاة بدينة تكره ذاتها، وترى نفسها قبيحة للغاية، تعمل (راشيل) لديها كجليسة لطفلها، وهي تمثل عكس كل ماتراه (كارولين) في نفسها، تقرر التخلص منها، والاستيلاء على هويتها، والتحول إلى (راشيل)، الفيلم عن قصة حقيقية.
اب وام ينتظروا عودة بنتهما من المدرسة لكنها لم تعد فيبدا الشك يحوم حول الجليسة التي كانت تعتني بها .