(ماري) وابنها (فيرجل) يصلان إلى بلدة صغيرة باسكتلندا يبحثان عن مكان للإقامة لفترة قصيرة؛ حيث إنهم لا يطيلان البقاء في أي مكان فترة طويلة؛ حيث إن ماري تنتمي لفصيلة من السحرة يمارسوان نوعا معينا من السحر يجعلها عرضة طوال الوقت لمطاردة المنافسين. رجل يدعى كاثل يصل للقرية بحثا عن ماري؛ حيث إنه يردي هزيمتها في معركة من السحر، لكن ماري تحاول الهرب منه.