في مدينة أمريكية صغيرة، (أندي) مطلق يشعر بالفشل بعد أن خدعته زوجته، وحصلت على ثروته، وعلى حق تربية ابنه (بيلي)، ويعتقد أن حصوله على المال سوف يساهم في إنجاح حياته، يفكر في إحدى الليالي في أن أفلام البورنو الإباحية هي التي تربح، فيفكر في صنع فيلم بورنو يشارك فيه العديد من أهالي البلدة بمقدار 2000 دولار لكل منهم، فهل سينجح في مسعاه؟