ستيفن جرايز طالب معهد السينما الذي لا يهاب قيادة السيارات بسبب وفاة شقيقه في حادثة سيارة، وصديقه كويد الذي يشاهد كوابيس مروعه لمقتل والديه منذ عمر السنوات الست، يتفقان على أن يقوما بعمل بحث عما هي أكثر الأشياء التي تخيف البشر ليستخدمها ستيفن في أطروحته بالكلية. يطلبان من صديقتهما شيريل الانضمام إليهما. يبدؤون في القيام ببعض المقابلات وتسجيلها. لتبدأ من هنا الأمور في التعقيد.