بعثة استكشافية علمية أمريكية للمناطق المتجمدة بالقارة الجنوبية، يتم اعتراضها من قبل مجموعة من النرويجيين المجانين، ويهاجمون البعثة ويقومون بقتل أحد الكلاب. تتابع المروحية عملية مقتل الكلب ولكنها لا تجد أي تفسير للواقعة. في أثناء الليل يتحور الكلب ويهاجم الكلاب الأخرى في القفص وبقية أعضاء البعثة، ليكتشفوا أنه يوجد كائن فضائي لديه القدرة على السيطرة على الأجساد، ولا يعرفوا من تحول ومن مازال سليما.