سيث براندل، عالم عبقري غريب الأطوار ينجح في اختراع آلة انتقال آني، تستطيع تنقل الأجسام من مكان إلى آخر عن طريق تفكيكها إلى ذرات ثم إعادة تجميعها في مكان آخر. ما أن ينجح في تجربته على المواد الصلبة، يقرر أن يطبق التجربة على نفسه، ليتأكد من نجاحها على الأجسام الحية. يدخل سيث إلى كابينة الانتقال، وتدخل وراءه ذبابة بالمصادفة. تنجح التجربة وينتقل آنيًا بالفعل إلى الكابينة الآخرى. فقط لتبدأ تغيرات مريعة تطرأ على جسد العالم الشاب، ويجد نفسه يتحول إلى مسخ مريع، أو ـ حرفيًا ـ إلى ذبابة آدمية.