تغفو كيسي جليسة الأطفال لترى كابوسا مخيفا يضم كلبا غريب الشكل وطفلا شريرا، لتصحو وتقرر الذهاب لطبيب نفسي، الذي يسألها عما إذا كان لها شقيق توأم، ويصارحها والدها بأنها كانت بالفعل تمتلك شقيقا مات جنينا في، فتبدأ في الإيمان بأن الطفل الذي يزور كوابيسها هو روح شقيقها الذي مات لتزداد الأمور سوءا عندما تعثر كيسي بين أشياء والدتها على خطاب مخيف موجه لامرأة تدعى صوفي مما يجعلها تقرر مقابلة تلك المرأة.