يطلب صفوت من ميشو التوجه إلى منزل المحامي فطين وقتله ، وبالفعل يقوم ميشو بذلك وعند دخوله غرفته يجد اللعبة التي كان يلعب بها مع شقيقه في طفولتهما ويتذكر كل شيءٍ عن والدته ، وإذا بفطين يراه ويفرح كثيرًا...اقرأ المزيد ويطلب منه المكوث معهم إلا أنه يرفض ويطلب منه الابتعاد عن طريق صفوت، الذي يعلم أن ميشو لم ينفذ المهمة فيقرر الانتقام منه. ويطلب فطين من صديقه الصحفي صبري محاولة مساعدته للتغلب على صفوت.