يسعى بيلي على إثبات نفسه حتى يتمكن من العيش رفقة والده مصمم الألعاب في جزيرة كاتالينا، ولكن تُفسد كل خطط بيلي حينما يطلب منه الكلب الناطق شيرلوك مساعدته في حل لغز غامض.