يحاول المخرج المسرحي لويد فيلوس (مايكل كين) جاهدًا أن يمسك بكل خيوط العرض المسرحي. يجتهد الجميع من ممثلين وفنيين لإنجاح العرض ويتدخل الحظ أيضًا في الأمر. يستعرض الفيلم البروفات النهائية حتى الوصول إلى يوم الافتتاح ثم الخروج بعد ذلك في جولاتٍ لعرض المسرحية. نرى مجموعة الممثلين الذين يعملون سويًا لمدةٍ طويلة، وما يحدث بينهم من حالات حبٍ ونقاشٍ وشجارٍ أيضًا. إن ما يحدث فوق خشبة المسرح لا يمكن مقارنته في أغلب الأحوال بما يدور في الكواليس من أحداث.