في إطار درامي، تنفصل نوال عن مصطفى، وتقرر السفر للخارج، وإخفاء خبر حملها، بينما يتعرض التاجر الثري الحاج محمود والد مصطفى لخيبة أمل بسبب فقدانه للوريث المنتظر، ويحاول جاهدا الوصول لمكانه.