يلتقي المعطي بعزوز ويخبره بالحفاظ على أملاكه، ويحلم البشير بالشهرة والعزف على العود رغم رفض والده.
يُنقل علام للمستشفى ويزوره البشير، ويقرر الأخير دراسة القانون تحقيقًا لأمنية والده، وتقع منال في الإعجاب به.
تتوطد العلاقة بين منال والبشير، وتبدأ في تعريفه على عائلتها ويكتشف اهتمام والدها بالفن.
يؤسس والد منال جمعية ويتولى البشير الأمور القانونية بها، ويتشاجر المعطي مع عزوز.
يخسر والد البشير القضية، وتتوطد العلاقة بين منال والبشير، وينجح الأخير في إحياء حفل للأطفال.
يحزن البشير بسبب عدم تقديره من قبل مديره بالعمل، وتحصل منال على ترقية بالعمل.
يجهز سعيد نفسه للسفر إلى إسبانيا، وترسل منال إلى البشير رسالة تخبره فيها عن موعد عودتها.
تعود منال من السفر فتكتشف رغبة والدتها في تزويجها من رجل ثري، وتستمر خلافات عزوز مع والد بشير.
تكتشف سعاد سرقة ناجي كافة أموالها التي حصلت عليها من الغناء، ويلتقي البشير بمنال وفؤاد ويقرروا الذهاب للمسرح.
يتولى البشير رفع قضية مدنية ضد ناجي بعد احتياله على سعاد، بينما يتصالح والده مع عزوز.