الدبلوماسي، والعاشق الإسباني الشهير (دون جوان) المعروف بعلاقاته النسائية المتعددة التي تسببت في العديد من الأزمات الدبلوماسية، يحاول تعديل صورته عندما يقابل الملكة الجميلة (مارجريت)، التي ستتزوج الملك (فيليب)، تعجب بنمط حياة (دون جوان)، وتبقي العلاقة سرية، لكن يحاول وزير الملك (فيليب) كشف العلاقة، وتقديم (دون جوان) إلى المحاكمة، يكشف (دون جوان) مؤامرة (دي لوركا)، ويحاول مقاومتها إنقاذا لسمعة الملكة.