تشجع جاكيتا - ابنتها الأرملة إليزابيث وودفيل على الزواج من الملك إدوارد الرابع للسيطرة على حكم مملكة بريطانيا، إلا أن والدة الملك ترفض بسبب اعتقاد الكثيرين أن إليزابيث ساحرة.
يتحدى الملك - الجميع بالزواج من إليزابيث، مما يزيد التوتر في المجلس وتنقلب الأمور إلى حرب، حيث يسعى إدوارد بكل قوته للحفاظ على الحكم، وعلى جانب آخر تواجه إليزابيث كراهية المستشار وارويك لها.
تنضم مارجريت بوفورت إلى وارويك في التمرد ضد إدوارد لتأكيد مطالبها بأحقية ابنها بالعرش، إلا أن التمرد يفشل مما يجبرهم جميعًا على الهروب، لكن تلجأ إليزابيث ووالدتها للسحر للانتقام لموت والدها وشقيقها.
يخطط وارويك في المنفى للعودة إلى المملكة، وتساعده ابنته آن، ويقع إدوارد في الحيرة بين البقاء أو القتال، وتقرر إليزابيث الهرب دون معرفة إن كان الملك حيًا أو ميتًا خوفًا من مجيء وارويك إلى لندن.
يعود هنري السادس إلى العرش، إلا أن شائعات عودة إدوارد بجيش كبير تثير الذعر، وتستمر الحرب بين العائلات المنقسمة على الحكم، وتحاول إليزابيث إنقاذ زوجها باستخدام السحر.
تستمر حالة الفوضى والحرب في المملكة، وتعاني إليزابيث بعد وفاة والدتها وابنها، وعلى جانب آخر تقرر مارجريت الزواج من اللورد ستانلي لتحقيق هدفها، ويسعى ريتشارد للزواج من آن لحمايتها.
يظهر غضب جورج مرة أخرى من فشله في الاستيلاء على الحكم، لذا يقرر اتهام إليزابيث بالسحر وإدوارد بالقتل أمام الجميع، مما يُجبر إدوارد على الحكم على أخيه بالموت بتهمة الخيانة.
يستمر السلام سنوات عديدة إلى أن تجد إليزابيث نفسها في مأزق مرة أخرى، ولا تجد مهربًا من التهديدات سوى التحالف مع مارجريت، وينتشر الشك في المجلس مرة أخرى حيث يتحول الأصدقاء إلى أعداء.
يرى ريتشارد أن إدوارد الخامس وشقيقه يشكلان تهديدًا على عرشه، لذا يقرر الاتحاد مع مارجريت لقتلهما، وعلى جانب آخر تدرك إليزابيث أنها تآمرت مع أعدائها على أولادها، فتعود للسحر لمحاربة المذنبين.
تسبب خطبة الأميرة إليزابيث لهنري تيودور في خلافات في البلاط الملكي، وتخاف مارجريت من خيانة زوجها لها، وما زالت إليزابيث تحاول جعل ابنتها الأميرة إليزابيث ملكة على العرش مع اقتراب حسم المعركة النهائية.