يصدم بديع - فهيم بسيارته، ويعرض عليه توصيله بسيارته تعويضا عما حدث، ويصطدم بديع بسائق تاكسي ويتشاجر معه، ويعترف لفهيم أن السيارة ليست ملكه، بل ملك أبو فهد.
يعاني بديع من ارتفاع ضغطه، بينما يعاني فهيم من انخفاض ضغطه، وبينما يهرع الصيدلي لإنقاذ حالة طارئة، يجد الاثنان نفسيهما وحيدين في الصيدلية، فيتقمصان دور الصيدلي ويوزعان الأدوية مجانًا، وتسود الفوضى.
يدخل فهيم وبديع إلى صالون الحلاقة ويتشاجران على أولوية الحلاقة، ويقرر الحلاق الحلاقة لكليهما في آنٍ واحد، ويبتكر بديع قصة شعر طريفة لفهيم.
يذهب بديع وفهيم لشراء الفاكهة والخضروات، لكنهما يواجهان صعوبة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر المال معهما، ثم يتشاجر البائع معهما ويأخذان الفاكهة احتيالا ويهربان.
يصادف بديع وفهيم - ممثلة مشهورة، فيحاولان التقاط صور معها وإقناعها بموهبتهما في التمثيل، ويقترح فهيم التقاط الصور بهاتفها الخاص وإرسال الصور إليهما لكنها ترفض.
يشاهد بديع وفهيم إعلان برنامج المواهب (أراب فَن أيدول) في المتجر، ويحلمان بأنهما في البرنامج ويشاهدان كثيرًا من المواهب الغريبة والطريفة.
يستضيف المذيع - بديع وفهيم للكشف عن موهبتهما في البرنامج، ويعلنان اعتمادهما على عنصر المفاجأة لإبهار لجنة التحكيم، وتُفاجأ اللجنة بأصوات المتسابقين.
يتقدم المتسابق رسلان ليؤدي أغنية من تأليفه حملت عنوان (بحبك يا حمار)، ثم تطرده لجنة التحكيم.
تدخل متسابقة تقلد نانسي عجرم، وترتدي ملابس الرقص، فيُغرم تحسين رئيس اللجنة برقصها فتنجح في المسابقة.
تدخل المتسابقة هيفونة لتغني لهيفاء وهبي، رغم معاناتها من ألم في الحلق، لكن تُعجب بها لجنة التحكيم فتنجح في المسابقة.
يدخل بديع وفهيم إلى المسابقة مدعيَين أنهما من السودان، وتُعجب بهما لجنة التحكيم.
يشارك سمير في البرنامج بشكل ساخر، لكن تُعجب به اللجنة وينجح في المسابقة بسبب خفة ظله.
يستغل زياد برنامج المواهب ليعرض على الناس موهبته في التمثيل، وتُعجب به اللجنة.
يخبر داني - اللجنة بتشجيع والديه إياه على التقديم في البرنامج، وينصحه تحسين بأن يتسم بالرجولة، لكن يفرح داني بموافقة باقي اللجنة عليه.
يقرر بديع وفهيم مغازلة فتاة رأياها ويتشاجران بسببها، ثم تتصل بزوجها، الذي يضرب بديع وفهيم بسبب مغازلتهما إياها.
يدخل بديع وفهيم إلى ملهى ليلي، ويتشاجران بسبب فتاة جميلة، لكن يحل صاحب الملهى المشكلة.
يرى بديع وفهيم - الممثلة سامية الجزائري في المطعم الذي يعملان به، ويفكر فهيم في أخذ المال من أحد الزبائن مقابل السماح له بالتقاط صورة معها.
يقنع فهيم وبديع - سامية الجزائري بالتقاط صور مع الجمهور، ويطلب أحدهم صورة إضافية لكنها ترفض، فيخبرها بدفعه مالا مقابل ذلك، ويعترف فهيم بجمعه المال من الجمهور، ويطلب بديع من فهيم إعادة المال لأصحابه.
يخلط فهيم بين طلبات الزبائن، ويأمر صاحب المحل بمعاقبته بتنظيف الحمامات، ويعطي فهيم - زبونة رقم هاتف بديع، ويكتشف خطيبها الأمر ويضرب بديع.
ينصب بديع وفهيم على صاحب المكتب العقاري بادعاء مساعدتهما للفقراء، ويجمعان المال من الناس ويكتبان عقودا مزيفة.
يفتتح بديع وفهيم مشروعًا للقروض الصغيرة، وتأتي سيدة لتأخذ قرضًا لإقامة وليمة، لكن يُرفض طلبها لعدم توافر قروض لمثل هذه الأسباب.
يُعجب مخرج مصري بتمثيل بديع وفهيم، ويعرض عليهما العمل معه في السينما.
يحلم بديع وفهيم في مكان التصوير بتقمصهما شخصيتَي ريا وسكينة، وقتلهما الناس وأخذهما أموالهم، ثم يفيقان من الحلم.
يبيع بديع وفهيم الملابس المستعملة في الشارع، حتى يأتي ممثل شهير يبحث عن أزياء تناسب دور فقير يؤديه في التلفزيون.
يرى بديع وفهيم سائحًا، ويغلبهما الطمع فيحتالان عليه عبر رسومات بديع، التي أثارت إعجاب السائح ودفع مقابلها أموالًا طائلة.
يعمل بديع منقذا في النادي ويتفاخر بحصوله على شهادة الجودة، ويفخر فهيم بكونه مدرب سباحة حائزا على ميداليات ذهبية، لكن تنكشف الحقيقة عندما يسقط طفل في المسبح، فبدلًا من إنقاذه، يصرخ بديع طلبا للمساعدة.
يشاهد بديع وفهيم - رجلا يتجادل مع خطيبته، ويقرر بديع الإصلاح بينهما، ويحاول إقناعه أن خطيبته تحبه، بعكس فهيم الذي يبعد الفتاة عن خطيبها ويخبرها بعدم توافقهما.
يدخل بديع إلى محل تجاري ليختار هدية لوالدته، ثم يدخل فهيم لنفس الغرض، ويُعجبان بنفس القطعة، ويطلب فهيم من بديع التنازل عنها وتقع مشكلة بينهما ويطردهما صحب المحل.
يجلس بديع وفهيم في المقهى، وينتظر كلٌ منهما حبيبته في يوم الحب، ويختلفان حول أحقية كل منهما بالجلوس إلى الطاولة، ويتضح أن حبيبتيهما شخصية واحدة، ولا تأتي إلى الموعد.
يدخل بديع وفهيم إلى عزاء، دون معرفة بالرجل المتوفى، ويتسببان في وقوع شجار بين أفراد العائلة بسبب الميراث ويهربان.
يسترجع بديع وفهيم ذكريات الماضي، من خداع صاحب المكتب العقاري، والمشاركة بالغناء في البرنامج، وادعائهما أنهما سودانيان، حيث تمثل هذه المواقف تعبيرًا صادقًا عن صداقتهما.