يقرر الشيخ محمد مغادرة الديرة بسبب مشكلات ابنه متعب، ويستقر في أرض جديدة. يلتقي متعب برجل منهك يُدعى سطوان، يخبره أنه كان يسعى للزواج من جواهر ابنة الشيخ الحميدي، لكنها اشترطت حل لغز صعب أنهكه حله، فيقع متعب في حبها ويصمم على لقائها.