الدوق سرجيوس إلكسندر ابن عم القيصر جنرال في الجيش الإمبراطوري الروسي خلال أحلك أيام الحرب العالمية الأولى، يحاول الحفاظ على توازن دقيق للغاية بين ولائه للحاكم ووطنيته وشعوره الإنساني تجاه رجاله. يقوم رجال الاستخبارات بالقبض علي اثنين من الثوار ليف اندريف والجميلة نتاليا ديبروفا. يعجب بشدة بنتاليا فيقوم بسجن ليف ولكنه يجعل من نتاليا عشيقته على الرغم من معرفته لميولها البلشفية.