يتزوج ناظم من سليمة وسط ذهول صديقيه فخري وعزاوي كما يسافر لإحياء الحفلات الغنائية خارج العراق، ولما تعلم سراب بخبر زواجه ترفض السفر معه رفقة البعثة.