تبدأ ليلى في تجهيز نفسها للسفر إلى إسرائيل، وعلى الناحية الأخرى يبدأ علي في لفظ حالة فقدان الوعي التي يمر بها، ويعود لعمله بالجيش، ويشارك في التنظيم الضباط الأحرار السري الذي يهدف إلى الإطاحة بالملك...اقرأ المزيد والإنجليز، ويقوم بشراء آلة كاتبة هو وضباط التنظيم ويبدأون في توزيع منشورات تحرض ضد الحكم. تعود لعلي الرغبة في الحياة وفي الحب، ويذهب فرحًا ليقابل ليلى ويحاول أن يسترضيها، لكنه يجد أنها قد سافرت بالفعل.