يسافر (الباسل) في مهمة تخص عمله، ويقابل فيها عددا من تجار السلاح والذهب، أما (نعمة) فتبدو حزينة لسفر والدها دون توديعه، ولا يروِّح عنها سوى ابن عمها (بلال)، الذي يطلب من والده (الحاج مهران)، الذهاب...اقرأ المزيد معه إلى الباسل فور عودته لطلب يدها. يعود منتصر وراضي متأخرين عن الموعد الذي حدده علام لعودتهما، وهو ما يغضبه كثيرًا ويدفعه لطرد راضي من (دهشة).