في إطار درامي، يطلب (طراد) شيخ الضيعة من (محمود) الذهاب للمدينة لإمداد أهلها بالمؤن الغذائية قبل حلول الشتاء، ويطلب من (خليف) و(سالم) مصاحبته، ولكن يرفض (سالم) الذهاب وتزداد أوهامه بوجود شخص غريب من خارج الديرة يطارده، ويتذكر ماضيه والسر الذي كان يخفيه.