ينتظر علوان عودة قاسم من الخارج ليتزوج من ابنته، ويلتقي حساني وعنان سرًا بمنزلها، ويطلب جمال من إمام المسجد استضافته بمنزله.
تحب بهيجة - حازم، وتأمر السلطات العراقية بمراقبة غالب لاهتمامه بالسياسة، وتحاول مليكة إقناع زوجها مرهون بالعمل مع الإنجليز، ويقرر جمال السفر لسوريا.
تكتشف مليكة وجود دماء على ملابس نجيب، ويخفي سعدون كون الطبيب الذي يعمل بعيادته ذا جنسية ألمانية، ويقترح مرهون على نجيب الزواج من ابنة علوان، ويبدأ مرهون عمله بالمعسكر الإنجليزي.
يحقق قدري مع غالب طبقًا للتقارير التي قدمها وليد ضده، ويتفاجأ عارف بالقبض على حساني بالخطأ ضمن المشتبه بهم، ويخفي مرهون عن الجميع عمله بالمعسكر الإنجليزى.
يكتشف المختار عمل مرهون عامل نظافة بالمعسكر الإنجليزي، بينما يستغل سعيد غياب زوجته عن المنزل فيسرق أموالها، ويتفاجأ سعدون باستضافة الطبيب ماكس لامرأه تركية الأصل تدعى إيلينا.
يتشارك حساني وعنان لسرقة منتجات إنجليزية بمساعدة عارف، ويستأجر سعدون لإيلينا غرفة بمنزل مرهون، وتبحث الشرطة السرية عن إيلينا لكونها جاسوسة ألمانية، ويُقبض على حازم.
تسوء حالة حازم الصحية، ويراقب نجيب - إيلينا، وتساعد مليكة - إيلينا بتعليمها اللغة العربية، وتطلب بهيجة من نجيب التوسط لمراسلة حازم بحكم عمله، ويُفرج عن حازم فتنقله بهيجة للمستشفى لتدهور حالته.
يتفاجأ مرهون بصدور قرار بمنع تأجير المنازل للأجانب، وتتفق عنان مع علوان على نقل البضائع لمنزله، وتفشل محاولة نجيب للاعتداء على إيلينا، ويقتل ماكس - نصري.
تحاول مليكة إقناع إيلينا بالزواج من نجيب، وتترك بهيجة عملها بالملهى الليلي، ويقترح ماكس على نجيب تزوير أوراق عراقية لإيلينا ليستطيع الزواج منها، ويشك سعدون بقتل ماكس لنصري.
يطلب نجيب من بهيجة مساعدته على تدبير أوراق رسمية مزورة لإيلينا بفضل علاقاتها، ويشك ماكس بتجسس سعدون عليه، وتطلب عنان من عارف التخلص من طايع، وتتفاجأ بهيجة باختفاء حازم من المستشفى.
يدبر نجيب أوراقًا رسمية عراقية لإيلينا باسم ليلى، ويتفاجأ سعدون بمحاولة هانز لقتل ماكس، ويعقد نجيب قرانه على ليلى بالمحكمة، ويحاول حازم إقناع والده ليتزوج من بهيجة.
يُفرض حظر التجوال بسبب مظاهرات الشباب التي تطالب بإسقاط الحكومة، ويضطر نجيب لقتل غالب لكشفه حقيقة عمله بالشرطة السرية.
يكتشف سعدون تخطيط ماكس لقتل هانز، ويطلب والد حازم من بهيجة التوقف عن محاولة رؤية ابنه، ويُقبض على علوان لحيازته بضائع مسروقة، وتتفاجأ سعدية بخطاب قاسم ليعلمهم بزواجه من امرأة تركية.
يُفرج عن علوان بفضل شهادة حساني، ويطلب مرهون من نجيب البحث عن منزل آخر بعيدًا عن منزله، ويحاول ماكس إقناع سعدون بالسفر معه لألمانيا، ويُقبض على عنان، ويطلق هانز الرصاص على ماكس وسعدون.
تتفاجأ ليلى بمقتل ماكس ونقل سعدون للمستشفى، ويكتشف نجيب هوية إيلينا الألمانية، ويدلي سعدون بشهادته للشرطة، ويتفاجأ مرهون بكون إيلينا جاسوسة ألمانية، ويهرب نجيب وإيلينا.
تحقق الشرطة مع مرهون لتأجيره غرفة لإيلينا، وتتوفى إيلينا إثر طلق ناري من الشرطة، ويُقبض على نجيب، بينما يتوفى حازم بين يدي بهيجة.