بعد فشل والده في ترقيته داخل شركة العائلة، يوافق مايكل على وظيفة في ولاية أريزونا، حتى يُقبض على والده بتهمة الفساد.
يشك مايكل في أن جورج الأب يدير العمل من داخل السجن، ويعطى مايكل - جوب بريدًا إلكترونيًا بعد أن اقترح لوسيل إدراجه في العمل.
يأخذ مايكل المتردد باستر تحت جناحيه بينما يحاول الاقتراب من جورج مايكل البعيد.
يقع مايكل في حب مارتا صديقة جوب، ويخطط جوب لتهريب جورج من السجن.
يستبدل مايكل دراجته بسيارة والده وينتهي به الأمر في رحلة إلى شخص غريب.
يحصل مايكل على معلومات سرية حول الحسابات الدولية للشركة، وتذهب لوسيل لمقابلة جورج في السجن.
يرتب محامي الأسرة الإفراج عن جورج الأب من السجن بمناسبة عيد الميلاد.
يفقد مايكل ذاكرته قصيرة المدى بعد تعرضه هو ولوسيل لحادث سيارة.
يقرر مايكل فضح مارتا من خلال مشاركتها في خدعة سحرية تتضمن إحدى صديقات جوب العديدات.
عندما يطلب باستر من جورج مايكل شراء الماريجوانا لعلاج دوار لوسيل أوستيرو، يقوم مايكل بتعليم جورج درسًا.
بعد أن واجه مايكل وقتًا عصيبًا في قبوله في مدرسة خاصة، يقوم مايكل بتعيين وكيل دعاية جذاب لتغيير صورة العائلة.
يلقي مايكل خطابًا عن الحب يجعل مارتا تدرك أن لديها مشاعر تجاهه. يدرك جورج مايكل أن مايبي قد لا تكون ابنة عمه.
يخبر مايكل جوب عن مغازلة مارتا، ويحاول جورج مايكل تحديد صلة القرابة بينه وبين مايبي.
يتلقى جورج بلوث الأب زيارة من مشجعة واقعة في حبه، ويحاول جوب الانتقام من مايكل لمحاولته سرقة صديقته.
يتعلم مايكل أن معظم أفراد عائلته مدرجون في كشوف رواتب الشركة على الرغم من عدم عملهم هناك.
يقضي مايكل ليلة واحدة مع امرأة تدعى ماجي ليزر، فيشعر بالذنب بعد علمه أنها عمياء.
أثناء تصارعه مع معضلة فتح ملف قضية والده، يكتشف مايكل حقيقة ماجي.
يعصي مايكل والده ويطرد كيتي غير الكفؤة، والتي قد تكشف أسرارًا من شأنها الإضرار بسمعة العائلة.
يقيم جوب حفلة توديع العزوبية لإخافة محاسب الشركة - الذي يستعد للإدلاء بشهادته ضد جورج.
نظرًا لأن عائلته بأكملها تستهدف أموال الشركة التي جُمدت مؤخرًا، يشتري مايكل بعض الأراضي التي لا قيمة لها في النهاية من عمه أوسكار.
تحاول الشرطة تثبيت اختفاء كيتي على مايكل، ويجلب مايكل معه مايبي إلى العمل.
يكتشف مايكل سر مشاكل والده المالية، ويصاب جورج الأب بنوبة قلبية في السجن ويهرب من المستشفى.